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马来西亚最大的手机运营商Maxis Bhd将筹集33亿美元的东南亚最大的首次公开发行股票,因为公司在年底前纷纷涌入数十亿美元的上市公司

Maxis与中国民生银行股份有限公司和赌场公司金沙中国有限公司合作,将在亚洲超过100亿美元的股票销售额,加入计划在未来几个月内在香港或印度上市的30多家公司

东南亚的新股发行 - 在金融危机期间崩溃 - 在它落后于中国之后正在缓慢复苏,在中国,IPO得到创纪录的低利率和经济刺激计划的帮助

新加坡安本资产管理亚洲(Aberdeen Asset Management Asia)策略师彼得•埃尔斯顿(Peter Elston)表示,“当你在市场上获得一定程度的复苏,闸门开放以及IPO市场再次醒来时,这是完全自然的

” “我们现在接近年底了,明智的选择是,如果你是一家公司,最好是在今年而不是明年完成首次公开募股

”继Maxis首次公开募股之后,本月晚些时候将在新加坡上市20亿美元的嘉德置地购物中心信托,因为发行人试图在2010年之前利用投资者的需求,因为复苏存在一些不确定性

Maxis的22.5亿股报价获得强劲需求,因其规模位居马来西亚基准指数前五大股票之列

总部位于吉隆坡的TA Research分析师Ikmal Hafizi表示,“缺乏公共消费份额推动了需求增长

” “需要接触(马来西亚)基准股票的基金经理别无选择,只能投资Maxis

”在Maxis被隐居的马来西亚亿万富翁老板阿南达克里希南(Ananda Krishnan)私有化之后仅两年就上市,后者在印度和印度尼西亚拥有电信资产

今年早些时候被“福布斯”杂志评为东南亚和马来西亚第二大富豪,资产总额达70亿美元的阿南达拥有Maxis Communications 45%的股份,而沙特电信拥有25%的股份

其余的由马来西亚的国内基金领导

Maxis的估值约为16倍,是马来西亚电信公司中最高的

DiGi提供更高的股息,其交易价格为2009年收益的14-15倍,而Axiata的区域增长率为13-14倍

Maxis的外部发言人拒绝就定价发表评论,但表示公司将在当天晚些时候发表声明

在预期范围内定价股票报价发布之前,马来西亚总理纳吉布拉扎克要求Maxis重新上市以提高流动性并吸引市场投资者

消息人士周二告诉路透社,Maxis将以每股5.00林吉特的价格定价20亿股的机构部分,相对于每股4.80林吉特和5.50林吉特之间的初始价格区间

周一消息人士称,该问题的定价可能在每股5.00至5.20令吉之间

这家上市公司将是一个精简版,因为它将只收购马来西亚业务,将快速增长的印度和印尼业务与其未上市的母公司Maxis Communications Bhd分开

股票发行的收益将用于减少Maxis Communications的债务和印度尼西亚和印度的基金业务

联昌国际,瑞士信贷,高盛,瑞银,摩根大通和野村都是该交易的联合账簿管理人

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